Was der Assistent kann
Der KI-Assistent sitzt in jeder App-Seite unten rechts. Ein Klick auf den Chat-Button öffnet ihn. Anders als ein reiner Support-Bot kann er nicht nur antworten, sondern in Kontavio auch handeln — er greift dafür auf dieselben Funktionen zu, die du im Interface bedienst.
Typische Fragen:
- „Wie viel Umsatz hatte ich im letzten Quartal?"
- „Zeig mir alle offenen Rechnungen von Kunde X."
- „Welche Transaktionen sind noch nicht kategorisiert?"
- „Wie funktioniert der Statement-Import?" (er durchsucht dieses Help Center für dich)
Typische Aufgaben:
- „Leg eine Rechnung über 1.200 € für Kunde X an."
- „Trag 3 Stunden auf das Timesheet von Kunde Y ein."
- „Markiere Rechnung INV-2026-014 als bezahlt."
- „Wechsle zur Firma Z."
Nichts passiert ohne deine Bestätigung
Alles, was Daten liest, führt der Assistent direkt aus. Alles, was Daten anlegt, ändert oder verschickt, zeigt er dir vorher als Zusammenfassung an — mit einem Bestätigen- und einem Abbrechen-Button. Erst dein Klick löst die Aktion aus.
Das gilt ausnahmslos, auch wenn du ihn ausdrücklich zur Eile aufforderst. Jede ausgeführte Aktion wird zusätzlich protokolliert.
Hinweis: Der Assistent arbeitet immer im Kontext der aktiven Firma. Hast du mehrere Entities, prüfe oben in der Sidebar, welche gerade ausgewählt ist — oder lass ihn per „Wechsle zu …" umschalten.
Einwilligung und Datenschutz
Der Assistent verarbeitet deine Anfrage bei einem externen KI-Anbieter. Deshalb musst du die KI-Verarbeitung einmalig freigeben: Der Chat weist dich beim ersten Versuch darauf hin und verlinkt direkt auf Einstellungen → Datenschutz. Ohne diese Einwilligung bleibt der Assistent gesperrt — der Rest der App funktioniert davon unabhängig weiter.
Details dazu, welche Daten wann übertragen werden, stehen im Artikel Datenschutz & KI.
Kontingent
Assistenten-Anfragen zählen gegen dein monatliches KI-Kontingent — dasselbe, aus dem sich auch die automatische Kategorisierung bedient. Im Starter-Plan sind das 30 Aufrufe pro Monat, in höheren Plänen entsprechend mehr. Das aktuelle Verhältnis siehst du im Chat-Fenster oben rechts.
Ist das Kontingent aufgebraucht, sagt dir der Assistent das direkt und verlinkt auf die Plan-Übersicht.
Wenn etwas nicht klappt
- „Ich brauche mehr Informationen" — der Assistent fragt nach, statt zu raten. Antworte einfach im Chat; oft blendet er auch Auswahl-Widgets ein (z. B. eine Kundenliste zum Anklicken).
- Falsches Ergebnis — brich die Bestätigung ab und formuliere die Aufgabe konkreter (Beträge, Währung, Kunde, Zeitraum).
- Assistent antwortet nicht — meist eine kurzzeitig überlastete KI-Verbindung. Der Chat zeigt das an; nach ein paar Minuten erneut versuchen.
Über das Papierkorb-Symbol im Chat-Fenster löschst du den Verlauf und startest ein frisches Gespräch.